(相关资料图)
本周专题:4 月服装社零环比提速,家居社零维持增长。2023 年1-4 月份,我国社会消费品零售总额149833 亿元,同比增长8.5%。4 月份,社会消费品零售总额34910 亿元,同比增长18.4%。2023 年1-4 月份,我国家具类/文化办公用品类/金银珠宝类/纺织服装类零售总额分别同比+4.3%/-2.2%/+18.5%/+13.4%。4 月份,我国家具类/文化办公用品类/金银珠宝类/纺织服装类零售额分别同比+3.4%/-4.9%/ +44.7%/+32.4%。
保交付政策支持&疫情影响消退下房地产竣工数据向好;线下客流及购买力逐步恢复,服装零售端逐月回暖,且较2021 年同期已有增长。
2023 年度投资策略。(1)轻工:黎明将至,周期拐点隐现。建议把握三条投资主线:一是浆价高位回落预期背景下,纸企盈利拐点有望显现,特种纸与生活用纸细分板块有望展现较强盈利弹性,如仙鹤股份、五洲特纸、百亚股份等;二是地产政策维稳加速背景下,地产后周期属性相对较强板块估值有望修复,重点推荐自身具有α属性且有望在行业弱复苏背景下市占率逆势提升的细分赛道龙头,如欧派家居、顾家家居、江山欧派等;三是疫后消费复苏在即,积极布局智能家居相关标的有望在消费企稳回暖过程中受益,如公牛集团、好太太等。(2)纺服:消费场景恢复可期,优选运动及制造龙头。建议把握两条投资主线:一是运动及户外高景气赛道龙头企业,推荐安踏体育,积极关注特步国际、361度、波司登、牧高笛等;二是业绩确定性较强的纺织制造细分领域龙头,推荐华利集团、稳健医疗,积极关注浙江自然、伟星股份、新澳股份等。
本周行情回顾:本周上证综指上涨0.34%,轻工制造行业下跌0.35%,小幅跑输大盘;纺织服装行业下跌2.56%,跑输大盘。本周轻工制造行业涨幅前三为鸿博股份(12.23%)、岳阳林纸(9.33%)、盛新锂能(8.57%);跌幅前三为喜临门(-8.74%)、尚品宅配(-7.91%)、旗天科技(-7.11%)。本周纺织服装行业涨幅前三为日播时尚(46.44%)、三夫户外(8.18%)、巨星农牧(6.65%);跌幅前三为搜于特(-21.43%)、红蜻蜓(-18.17%)、*ST 贵人(-12.97%)。
一周重点数据跟踪:本周价格溶解浆内盘7200 元/吨,较上周持平。本周白卡纸/铜版纸/双胶纸较上周分别下跌13/32/100 元/吨,箱板纸上涨1 元,其他纸种价格持平。本周30 大中城市商品房成交套数26852 套,较上周增长51%;本周30 大中城市商品房成交面积303 万平方米,较上周增长52%;2023 年1-4 月商品房销售面积累计值37636 万平方米,同比持平。棉花现货:本周中国棉花价格指数:328 为16380 元/吨,较上周上涨81 元/吨;Cotlook:A 指数:1%关税为16523 元/吨,较上周上涨1001 元/吨;中外棉花价差为-143 元/吨,较上周下跌920 元/吨。棉花期货:本周郑交所棉花期货收盘价为15795 元/吨,较上周上涨540 元/吨;纽交所棉花期货收盘价为86.65 美分/磅,较上周上涨6.29 美分/磅。
风险提示:原料价格大幅波动;终端需求萎靡风险;汇率波动风险。
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